Centralización de operaciones con CRM personalizado

Resumen

Descubre cómo el desarrollo de un CRM personalizado de Trascender Global ha transformado la gestión empresarial en el sector contable de Estados Unidos. Este artículo explora cómo un CRM a medida puede impulsar la independencia en el manejo de datos de clientes, optimizar la planificación y ejecución de tareas, construir confianza con los clientes y fortalecer las relaciones con los proveedores.

Caso de éxito

Nuestra colaboración con la empresa contable Cabrera Business, con sede en Estados Unidos, resultó en la creación de un CRM específico que superó los desafíos de gestionar grandes volúmenes de datos y procesos manuales en su departamento de operaciones. Este CRM permitió a la empresa registrar y gestionar de manera eficiente y escalable los procesos y servicios relacionados con sus clientes. Además, integra módulos y un gestor documental que facilita el almacenamiento y compartición de archivos en la nube para cada cliente. La aplicación móvil personalizada mejoró la comunicación y las relaciones con los proveedores, marcando un éxito significativo en la optimización de sus operaciones.

Desarrollo de un sistema de CRM propio

El uso de un CRM personalizado aporta beneficios sustanciales a empresas que buscan mejorar su eficiencia y escalabilidad. En el caso de Cabrera Business, el CRM contable agilizó la respuesta en la declaración de renta, mejorando la eficiencia y productividad general de la empresa. La plataforma a medida también generó confianza con los clientes y fortaleció las relaciones con los proveedores.

Tecnologías usadas:

  1. Base de Datos Relacional: Los CRM suelen utilizar bases de datos relacionales como MySQL, PostgreSQL o Microsoft SQL Server para almacenar datos de clientes, transacciones, actividades y otros registros relacionados.
  2. Tecnologías JavaScript: Para desarrollar la interfaz del CRM, se utilizan tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript, específicamente el framework Vue.JS. Para integrar el CRM con su lógica, otras aplicaciones y servicios, se utilizan APIs y servicios web. APIs que en este caso se construyeron usando Laravel.
  3. Solución en nube. Este proyecto cumple con nuestros estándares y políticas de nube para seguridad, elasticidad y escalabilidad. En este caso específico, desplegamos el aplicativo usando los servicios de AWS.

¿Dónde se puede utilizar?

Este tipo de desarrollos de CRM personalizados encuentra aplicaciones en diversas industrias:

  1. Contabilidad y Finanzas: La digitalización de procesos contables, tributarios y de seguros es cada vez más esencial en el ámbito global. Un CRM personalizado es una solución efectiva para mejorar la gestión en este sector, permitiendo un seguimiento preciso de la información financiera y de clientes.
  2. Sector Legal: Despachos de abogados y bufetes jurídicos pueden aprovechar un CRM personalizado para administrar casos, seguimiento de clientes y gestión documental, lo que mejora la eficiencia y la organización.
  3. Empresas de Servicios Profesionales: Consultorías, agencias de marketing y otros negocios de servicios pueden utilizar un CRM personalizado para gestionar proyectos, clientes y recursos de manera más eficaz, lo que aumenta la productividad y la satisfacción del cliente.
  4. Industrias con Procesos Complejos: Cualquier empresa con procesos empresariales complejos que requieran seguimiento y organización detallada puede beneficiarse de un CRM personalizado. Esto incluye la gestión de proyectos, seguimiento de inventario y más.

¿Cómo puede ser de utilidad?

Un CRM personalizado permite:

  • Independencia en la Gestión de Datos: Facilita la organización y el acceso a información crítica de los clientes.
  • Ahorro de Tiempo: Optimiza la planificación y ejecución de tareas, lo que conduce a una mayor eficiencia.
  • Generación de Confianza: Construye la confianza del cliente al brindar un servicio más ágil y personalizado.
  • Mejora de Relaciones con Proveedores: Facilita la comunicación y la colaboración con los socios comerciales.

En Trascender Global, estamos comprometidos a brindar soluciones personalizadas que se adapten a las necesidades tecnológicas cambiantes y mejoren la productividad de nuestros clientes.

Agenda una reunión con nosotros y descubre cómo podemos ayudarte a identificar oportunidades de automatización y crear soluciones a medida para tu empresa. Si deseas obtener más información sobre nuestro proceso de digitalización, puedes leer más aquí.

¿Cómo fue la experiencia del cliente trabajando con nosotros?

“Nuestra experiencia con Trascender Global ha sido única. Estamos muy contentos con su trabajo durante este último año y medio y esperamos que nos sigan ayudando a crear nuestras aplicaciones web y móviles.”

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